Tras el secuestro de su padre Merkel va en busca del anciano de pueblo Harím, que le dice que a única esperanza que tiene su padre es que Merkel viaje hacia el norte, donde nadie del pueblo nunca se atrevió a llegar para buscar al último dragón. Merkel empieza su travesía acompañando a una pequeña caravana que se dirigía a la ciudad de hierro, allí escucha que los prisioneros se están reclutando con un fin misterioso, y que pocos sobreviven mas de diez días de trabajo. el niño pidió mas detalles, pero estos eran desconocidos incluso para los habitantes de la ciudad. se ve obligado a pasar una noche en La ciudad de hierro, y tiene un sueño sobre su padre; en el sueño lo ve arrastrando bloqes pesados bajo un intenso calor en algún lugar bajo tierra, al fondo de la caverna, se oyen aullidos espeluznantes de un ente que no parece humano. merkel despierta aterrado, aun de noche y abandona la ciudad. cuando está cruzando los muros de la ciudad de hierro, un mendigo lo detiene, con intención de robarle, pero Merkel le explica que no trae mucho conigo y se dispone a compartirlo si el mendigo le da mas información sobre los secuestros. Tariq, el mendigo, le explica que corre el rumor de que el emperador experimenta posiones con la gente secuestrada, porque quiere convertirse en el hombre mas poderoso. Tariq dice que su madre también fue secuestrada y lo ayuda a buscar al dragón. recorren tres pueblos en los que van haciendo amigos y enemigos, cada quien les cuenta su historia, la tiranía del Emperador de la Ciudad de Hierro ha separado familias y desencadenado en guerras terribles Mrkel y el mendigo se hacen inseparables, tienen muchas cosas en común.
en el tercer pueblo Tariq escucha que su madre escapó y está buscándolo en el valle del fuego, Tariq no escucha a Merkel cuando le dice que tenga cuidado, porque no sabe si el dato es cierto, Tariq se enoja y cree que su amigo está celoso porque los diez dias están a punto de pasar y aún no han podido encontrar la montaña donde habita el dragón. Tariq y Merkel pelean y cada uno sigue su camino por separado.
la información que se le dió a Tariq era falsa y en el valle lo esperan guradias de la Ciudad del Hierro que lo llevan como prisionero. Merkel da con la cueva, pero para llegar al dragón debe cruzar un laberinto. extrña a su amigo.
en la mitad del laberinto merkel escucha a dos guardias caminando por los pasillos, los oye decir que buscan al dragón para un experimento del Emperador. Merkel está a punto de llegar a la caverna del dragón, solo le falta abrir una puerta, cuando escucha a los guardias comentar el secuestro de Tariq y que el chico seguro moriría a la mañana siguiente. es el decimo sexto dia desde la desaparición de su padre.Merkel visita al dragón, y después de negociar y de que este le cuente los planes del emperador, el dragón le explica que solo le queda vida para salvar a un solo prisionero, porque el emperador es tan fuerte que va a matarlo. Merkel va a salvar a su padre. se monta en el dragón y van ala caverna secreta de prisioneros, hace un calor insoportable. Merkel recuerda como Tariq sacrificó su vida para salvarlo de unos ladrones en uno de los pueblos, y decide salvarlo aunque su padre muera. el dragón pelea con el emperador, que bebió una posión que lo transforma en otro dragón. durante la pelea explota la caverna y Merkel ve como el techo está a punto de colapsar. se dobló el tobillo en la persecusión,. Tariq no quiere dejarlo, pero Merkel le insiste y lo empuja lo mas que puede hacia la salida. se abrazan y tariq le promete que encontrará a su padre y que jamas lo olvidará. Tariq sale justo a tiempo, la caverna colapsa y Merkel seguía adentro, o eso cree. meses después la pelea entre dragones al fin termina y ence el dragón bueno. la ciudad organiza un desfile, todos contentos menos tariq, que encontró al padre de Merkel y extraña a su amigo.
el dragón es el nuevo emperador y convoca a tariq a su castillo, cuando entra, Merkel lo abraza y el dragón explica que tuvo tiempo de salvarlo
